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日照港裕廊宣布于联交所主板上市计划

日照港裕廊股份有限公司

    [香港讯，2019年5月30日] 中国最大的粮食及木片进口港──日照港裕廊股份有限公司 (「日照港裕廊」或「公司」，股份代号：6117)，今天宣布于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。

    日照港裕廊将发售400,000,000股H股(视乎超额配售权行使与否而定)，其中360,000,000股H股将作国际发售(可予调整及视乎超额配售权行使与否而定)，约合共占初步发售股份总数的90%；余下40,000,000股H股将于香港作公开发售(可予调整)，约合共占初步发售股份总数的10%，每股作价介乎1.37港元至1.51港元。日照港裕廊将于2019年5月31日(星期五)上午9时开始于香港公开发售，并于2019年6月5日(星期三)中午12时截止。日照港裕廊的股票预计将于2019年6月19日(星期三)于香港联交所主板开始进行买卖，股份将按每手买卖单位2,000股股份买卖，股票代号为6117。

    中信建投（国际）融资有限公司为独家保荐人及独家代表。

    中信建投（国际）融资有限公司、中泰国际证券有限公司及首控证券有限公司为联席全球协调人。

    中信建投（国际）融资有限公司、中泰国际证券有限公司、首控证券有限公司、农银国际融资有限公司及海通国际证券有限公司为联席账簿管理人。

    中信建投（国际）融资有限公司、中泰国际证券有限公司、首控证券有限公司、农银国际证券有限公司、海通国际证券有限公司及利弗莫尔证券有限公司为联席牵头经办人。

    按2018年的吞吐量计，日照港裕廊为中国最大的粮食及木片进口港。于2018年，公司的大豆及木片进口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均稳居中国第一，木薯干进口的吞吐量稳居全国第二。自2011年成立以来，公司已取得重大发展。总吞吐量从2011年的约10.9百万吨增至2018年的约25.9百万吨，年复合增长率为13.2%。

    公司泊位位于日照港石臼港区，日照港为商品贸易具有重要地位的主要沿海港口，按2018年的吞吐量计，其为中国第7大及世界上第11大沿海港口。日照港是天然深水良港，气候温和，全年不冻不淤，位于开阔水域，海床平坦。公司运营4个泊位（包括1个租入泊位）及租出4个泊位，全部位于石臼港区，总设计年吞吐能力为18.1百万吨。公司的100,000吨级散粮泊位西5#泊位为中国沿海最大型散粮泊位之一。公司的泊位自然水深8.0至15.2米，可停靠当前世界上最大的散粮运输船。公司提供装卸、泊位租赁、港务管理、堆存及物流代理服务等综合性港口相关服务，主要涵盖大豆、木片、木薯干，其次则涵盖其他货种（包括玉米及小麦）。

    日照港裕廊于往绩记录期间录得稳步增长。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，公司的收入分别为人民币488.2百万元、人民币520.5百万元及人民币532.1百万元，利润及全面收益总额分别为人民币78.4百万元、人民币127.0百万元及人民币149.2百万元。

    公司凭借在中国沿海港口服务行业领先的市场地位，强劲的经营业绩和卓越的企业声誉，于往绩记录期内获得了多个奖项，包括「中国港口科技进步一等奖」、「全国首批进境粮食指定口岸」、「全国交通运输行业诚信企业」、「全国交通运输行业质量管理小组活动优秀企业」、「山东省企业设备管理先进单位」、「日照市口岸港航系统安全生产先进单位」等。

    日照港裕廊董事长兼非执行董事张保华先生表示︰「鉴于中国强劲的经济发展势头、全球贸易持续增长及「一带一路」倡议带来的具吸引力的机遇，中国未来对大豆、木片及木薯干的需求将继续大幅增长。我们认为，凭借我们奠定的市场地位及经验，优越的地理位置和发达的联运网络，先进的港口设施与卓越的运营效率，稳定且优质的核心客户，持续创新的服务能力以及有利的行业趋势，我们将能够享有持续的业务增长。」

    日照港作为国家主要沿海港口及新亚欧大陆桥东端，有望成为「一带一路」倡议下国际贸易及运输的重要枢纽。日照港裕廊是日照港国际化拓展及发展的排头兵，并力争把握国家发展的战略性机遇，进一步巩固公司在进口粮食、木片等品类中作为最大港口的市场地位，成为世界领先的粮食及木片枢纽。目前港口运营商正在逐步由提供装卸、堆存服务的传统港口向集国际物流枢纽、商务金融中心及信息科技中心为一身的现代港口转型。通过整合范围全面的增值服务，中国的现代沿海港口有望成为腹地经济的主要参与者。日照港裕廊积极迎合市场趋势并着力推进该等转型，使公司能提供完全一站式集成高效的港口服务。

    不仅如此，日照港裕廊注重加强品牌信誉及拓展客户基础，诚信为公司的核心价值，围绕诚信构建企业文化和品牌有助于公司建立良好的声誉，增强软实力，创建融洽互信的营商环境，持续拓展优质蓝筹客户基础。致力于把港口发展和资源利用、环境保护有机结合起来。坚持走能源消耗少、环境污染小、增长方式优、规模效应强的可持续发展之路建设绿色港口也是公司的一大策略。此外，日照港裕廊还致力于打造「智能型港口」，紧跟港口在其运营中逐步迈向信息化及智能化，将其战略重心从资源控制转向定制化资源管理的行业趋势，成为建设「智能型港口」的先驱。

    张保华先生总结道：「日照港裕廊凭借独特的竞争优势，未来将继续提供全面的港口相关服务，为成为世界领先的粮食及木片枢纽而不懈奋斗。同时，我们将紧抓市场发展机遇，同步增强硬实力和软实力，致力于「智能型港口」建设，实现可持续发展。我们已经准备就绪，将充分利用香港特有的融资平台及自身的竞争优势，为股东创造最大的价值。」

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日照港裕廊股份有限公司
RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

数据摘要

    股份配售及发售详情：

    所得款项用途：
    假设发售价为每股发售股份1.44港元(即招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，且超额配售权未获行使，公司拟将全球发售所得款项净额用于下列目的：

    财务资料概要：

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    此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表日照港裕廊股份有限公司发布。如有垂询，请联络︰

    博达浩华国际财经传讯集团

传真：+852 3150 6728